UNSERE LEISTUNGEN

Unsere Leistungen setzen sich unter anderem aus 4 Hauptpunkten für Ihre individuelle Finanzarchitektur zusammen:

1. Altersvorsorgecheck:

• Wo stehen Sie?
• Was werden Sie an Rente erwarten können?
• Welche Ausgaben werden Sie haben und vor allem: Ist Altersarmut ein Thema für Sie?

2. Steuern und Zulagen:

• Nutzen Sie die vollen drei Schichten im Steuerbescheid?
• Nutzen Sie die vollen Möglichkeiten staatlicher Förderung?
• Wo bekommen Sie staatliche Zulagen und warum? – und vor allem: wieviel?

3. Vermögensaufbau:

• Wie bauen Sie effektiv kurz-, mittel-, langfristig Vermögen auf?
• Wenn das Auto oder die Waschmaschine streikt – haben Sie Rücklagen für Notfälle?
• Und wann eigentlich gehen Sie auf Weltreise?

4. Versicherungsvergleich:

• Ist die KFZ-Versicherung zu teuer? Oder zu billig?
• Sind alle Leistungen, die Sie benötigen, enthalten?
• Sind Sie über- oder unterversichert?